LED報告：政策補貼年末催化 LED加速滲透
2013-10-28
作者：鄢凡/張良勇/黃瑜
來源：CMS
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摘要： 新一輪補貼有望在年末推出。近日LED業(yè)內預期大陸新一輪家電節(jié)能補助Q4發(fā)布，Displaysearch預估其中涉及TV的金額約20-30億元，有望覆蓋約1000 萬臺大尺寸電視，而大陸主要家電廠亦已證實這一說法。
圖4： 美國照明細分市場結構
LED照明滲透率望超預期提升。國際大廠普遍展望2015年LED照明滲透率將達50%以上(12年約5%)，我們認為價格快速下降將催生更多的市場需求，滲透率有望超預期提高。
圖5：15年左右LED照明滲透率上看50%
從具體客戶來看，過去兩年LED照明主要面向新裝修用戶和高端場所的存量替換，我們認為隨著性價比快速提高，更為廣闊的中低端存量替換市場即將打開。
表4：LED替代傳統(tǒng)照明市場估計
隨著9月起年末備貨到來，以及新的補貼計劃啟動，LED行業(yè)景氣將出現(xiàn)明顯回升，4季度淡季不淡為大概率事件。此外，由于去年下半年景氣低迷，我們判斷今年4季度單季同比有望顯著提速。而LED照明性價比改善將推動滲透率超預期提升，望推動板塊持續(xù)表現(xiàn)。
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