你一定聽說Osram賣了又要賣的新聞了，
GE照明最近退出亞洲及拉美市場的消息也剛剛褪去余溫。
今年初Toshiba悄然將在華照明業(yè)務賣給了康佳，
還有沸沸揚揚的Philips LED器件公司 Lumileds 出售被阻。
至此，傳統(tǒng)四大照明巨頭，以各自的姿勢，意欲換幕，或者，是謝幕?
你一定也聽說不止一家中國LED上市公司宣布要轉(zhuǎn)型，
不懂為什么，他們?nèi)プ鼋逃恕?/p>
你也時不時聽到中國某LED相關公司倒閉老板跑路。
員工拉黑白橫幅討薪，供應商圍堵工廠的新聞，幾乎每隔一兩個月都會。
據(jù)說LED被中國做爛，陷入質(zhì)量沒有底線，價格無序競爭的泥潭。
同是天涯淪落人，地主家沒有余糧，無產(chǎn)階級也不好過。
怎么會這樣子?昨天還閃閃發(fā)光的LED新興產(chǎn)業(yè)，如今卻有流星墜地的態(tài)勢。
LED，未來還會好嗎?
產(chǎn)業(yè)困境的底層邏輯
你怪從業(yè)者，說是奸商無良。
你怪行業(yè)，說是過度競爭。
你怪國家，說是標準缺失。
都對。
行星運行背后，是牛頓的萬有引力定律。
生物進化背后，是基因的遺傳與變異。
LED產(chǎn)業(yè)困境背后，底層邏輯是什么?
試著以這個的視角，從常識出發(fā)，探索底層邏輯與內(nèi)在矛盾，解答這個問。
1、 產(chǎn)品性能過剩
宜家的球泡燈，兩個14塊9毛，標注壽命是15000小時。
圖片來源：宜家官網(wǎng)
15000小時是什么概念呢?
一天兩個小時，管用20年，一天4個小時，管用10年。
就是說，你今天花150塊從宜家買了20個LED燈回家，
下一次購買的時間，是10年后。
單次購買金額太小，二次購買時間太長!
LED性能過剩，和二次購買周期，是產(chǎn)業(yè)一個內(nèi)在矛盾。
還有很多壽命大大長于15000小時的LED燈。
家庭裝修10年左右一次，重新裝修了燈還不壞，好過頭了。
你說商業(yè)照明也許不一樣。按照一天16個小時計算，3年17500個小時。
一般商業(yè)場所3年也要裝修了。何況，很多店都支撐不到3年。
LED性能過剩，和應用場所的壽命，是產(chǎn)業(yè)的另外一個矛盾。
所以，消費者寧愿買差一點便宜一點的燈，不愿意買壽命過剩的LED燈。
消費者愿意為低價買單，不愿意為過剩的壽命買單。
不要怪商家無良，壓縮成本生產(chǎn)短命的LED照明，這是市場的需求。
這也順道解釋了，壽命不及LED球泡燈一半的LED燈絲燈，出人意料市場大熱。
因為它滿足了人們對白熾燈外形的需求慣性，壽命是白熾燈的三倍，夠了。
圖片來源來源：山東晶泰星燈絲燈
LED過剩的性能，并不是一般照明市場的需求。
2、產(chǎn)能過剩
LED產(chǎn)品的價格，每年以20%左右的速度下跌，這個如何做到的?
你說，這是產(chǎn)業(yè)鏈互相壓榨的結(jié)果。
燈具廠商擠壓LED上游廠商，上游廠商再往上游擠壓。
降價，賬期，整條產(chǎn)業(yè)鏈緊繃，苦不堪言。
是什么原因，讓產(chǎn)業(yè)鏈一環(huán)環(huán)相愛相殺?
價格的下跌，回到經(jīng)濟學的常識，是供過于求。
LED產(chǎn)業(yè)的供過于求，不是因為市場需求下降，
市場對光的需求，趨勢上是上升的。
根本原因是，技術(shù)進步速度大于市場需求增長。
半導體有摩爾定律，LED有Haizt定律。
Haitz 定律: 每流明價格，每隔10年降到1/10;單個器件光通量，每10年提升20倍。
從材料到設備工藝，技術(shù)的進步驅(qū)動Haitz定律。
你看LED產(chǎn)業(yè)，高度機器自動化，幾乎沒有其它產(chǎn)業(yè)有這樣的自動化水平。
因為LED生逢其時，從2006年開始，吃著自動化的全家桶，度過快速成長的青春期。
完全沒有傳統(tǒng)半導體行業(yè)非自動化的歷史包袱。
從LED芯片到封裝到整燈生產(chǎn)，都已經(jīng)實現(xiàn)了高度自動化。
想象一下固晶機每0.25秒就能打好一顆芯片，那揮舞的機械臂。
高度自動化，帶來的結(jié)果是，產(chǎn)能的增加只是投錢的問題。
而且，機器的單位時間產(chǎn)能(UPH)也以一定的速率在提升。
LED行業(yè)的競爭，其實是機器的競爭。行業(yè)集中是趨勢，因為機器具有規(guī)模效益。
中小規(guī)模的公司倒閉還會繼續(xù)，不是輸給了對手，而是輸給了機器。
LED，未來還會好嗎?
