2024年11月8日，廣東晶科電子股份有限公司（港股代碼：2551.HK）（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“晶科電子”）成功發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市，公司此次全球發(fā)行38,640,000 H股，占擴(kuò)大后總股本的7.19%，發(fā)行價(jià)為每股3.61港元，募集資金總額為1.39億港元，開(kāi)盤后股價(jià)一度漲幅超50%，達(dá)到5.56港元。本次上市標(biāo)志著公司邁入資本市場(chǎng)新階段，為未來(lái)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

圖源晶科電子

據(jù)悉，公司是中國(guó)領(lǐng)先的融合“LED+”技術(shù)的智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)解決方案提供商。公司的專業(yè)領(lǐng)域涵蓋汽車智能視覺(jué)、高端照明及新型顯示。依托行業(yè)洞察及前瞻的技術(shù)策略，公司將LED技術(shù)與集成電路(IC)、電子控制、軟件、傳感器及光學(xué)等相結(jié)合，擁有各種“LED+”技術(shù)。公司綠色、節(jié)能及高速迭代的“LED+”技術(shù)進(jìn)一步賦能公司的智能視覺(jué)產(chǎn)品及系統(tǒng)，使公司能夠滲透高價(jià)值、高增長(zhǎng)市場(chǎng)。

根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，以2023年收入計(jì)，公司于中國(guó)高端照明行業(yè)的國(guó)內(nèi)器件和模塊制造商中排名第三，在同行業(yè)所有器件和模塊制造商中排名第五。于中國(guó)中高端汽車智能視覺(jué)行業(yè)，公司在國(guó)內(nèi)制造商中排名第五，在同行業(yè)所有制造商中排名第十二。公司在中國(guó)液晶電視背光顯示行業(yè)的國(guó)內(nèi)及所有制造商中均排名第四。

本次發(fā)行公開(kāi)認(rèn)購(gòu)火熱，香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)5,677.83倍，國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)6.95倍。

“自2018年成立領(lǐng)為視覺(jué)智能科技（寧波）有限公司（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)為視覺(jué)）以來(lái)，我們一直與吉利控股及其許多相關(guān)汽車主機(jī)廠保持戰(zhàn)略業(yè)務(wù)關(guān)系。”晶科電子在招股書中表示，其被吉利控股及其相關(guān)汽車主機(jī)廠認(rèn)證為候選供貨商，并采購(gòu)智能車燈產(chǎn)品。

2021年至2023年以及截至2024年前五個(gè)月，來(lái)自吉利系企業(yè)的收入占晶科電子同期總收入的比例分別為3.6%、24.8%、38.0%及38.8%，且其預(yù)計(jì)來(lái)自吉利系企業(yè)的收入會(huì)繼續(xù)增加。

2018年，晶科電子與吉利控股共同成立領(lǐng)為視覺(jué)，2021年9月，晶科電子收購(gòu)領(lǐng)為視覺(jué)的控股權(quán)益，并自此將其業(yè)績(jī)合并入賬。招股書顯示，2021年至2023年以及截至2024年前五個(gè)月，晶科電子收入分別約為13.88億元、14.11億元、18.58億元及8.43億元。

據(jù)晶科電子公布，其主要客戶包括昕諾飛（飛利浦照明）、三星電子、海信、TCL、創(chuàng)維、豐田合成、松下照明、長(zhǎng)虹、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等。其中，吉利系占據(jù)的比重最高。

晶科電子表示，本次募資所得款項(xiàng)凈額的約70.0%將用于擴(kuò)張汽車智能視覺(jué)產(chǎn)能，持續(xù)推動(dòng)汽車智能視覺(jué)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足客戶需求，完善區(qū)域化布局，進(jìn)一步提升市占率。所得款項(xiàng)凈額的約20.0%將用于技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品升級(jí)，持續(xù)提升技術(shù)水平，加速前沿技術(shù)研發(fā)，優(yōu)化及擴(kuò)充產(chǎn)品線，擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)。另外約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途，以支持其日常的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及增長(zhǎng)。